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昆明方面按兵不动，永昌、顺宁前线立刻吃紧。
莽应里攻占施甸焚掠三日，城内外百姓十不存一，缅军连下陇川、芒市，攻势本已有衰竭之象，但在施甸大逞淫威之后，又被激起了凶性，从上到下瞪着充血的眼睛请战。
施甸陷落，云南震动，耿马、湾甸土司不战而降，莽应里命大将莫罕领一支偏师，以两土司所部为先锋，去袭取顺宁府。
然后莽应里亲率缅军主力，驱战象七百头，以伪丞相岳凤督率步卒，加尔德诺率佛郎机火枪手助战，挥师直叩水眼关！
水眼关并不是什么有名的雄关，虽然出于两山夹对、一线飞跨的险地，但关城既破又小，只设了一个小小的巡检司盘查来往行人、缉捕盗贼，顺便收点过路费，毕竟这里已经是永昌府辖下汉地，自打沐英平云南，怕有两百年未经刀兵了，那兵备之废弛也就可想而知。
所以熟悉内地情况的汉奸岳凤，在主子面前拍胸脯打包票，说只要缅军一到，巡检司那几十个兵丁铁定四散而逃，拿下关卡绝对不费吹灰之力。
到了水眼关，按照岳凤的命令，缅军大队在关下两里列阵，数万缅兵充塞山谷，无数面黑色的怒目金刚旗帜如鬼幡般竖起，七百头战象发出惊天动地的嘶鸣，军容之盛冠绝南疆边陲。
投降缅甸的孟密、蛮莫、车里、木邦等土司尽皆相顾骇然，哪怕早见识过缅兵威势，此时仍免不了心惊胆战，怪不得东吁王朝在南疆称王称霸，暹罗、安南都不敢惹它。
莽应里骑着高大雄壮如妖魔的战象，将土司们的神色尽收眼底，登时心中志得意满。
秦林让暹罗等三国牵制缅甸，确实起到了很大的作用，不过野心勃勃的莽应里绝不肯善罢甘休，他看出了东南三国的软肋：这些小国、弱国。完全是因为背后有大明的鼓励，才敢联合起来和强盛的缅甸为敌，它们可以起到牵制的作用，但绝不会死战到底，并且畏首畏尾、瞻前顾后，一旦缅军表现出强悍的战斗力，它们就会徘徊不前。
“既然你们受大明天朝指使，我就直接向天朝用兵！”莽应里策划筹谋良久。做好充分的准备之后，竟把战刀指向了中华天朝！
果不其然，云南官吏反应迟钝，明缅边境忠于大明朝的土司难以抵挡缅军兵锋，再加上当年明朝不发救兵、孟养思个全家殉难的恶劣影响，越来越多的土司向莽应里投降，缅军兵威大振，竟一路势如破竹，打到了被视为云南腹心汉地的永昌府。
在东南小国心目中。大明是战无不胜的煌煌天朝，两百年间所向无敌，谁知这庞然大物竟被缅甸轻侮。顿时震怖异常，而暹罗、柬埔寨等国就慑于缅甸兵威，完全不敢轻举妄动——哪怕莽应里留在本国的部队已经不多。
到目前为止，战局的发展完全符合莽应里之前的预料：明方反应迟钝，边境土司纷纷投降，东南诸国惊慌恐惧，内地州县缺乏战争准备……“看来这一次，本王真的要打到大理去，立朝称帝啦。哈哈哈哈！”莽应里在战象背上放声狂笑。
伪丞相岳凤呵了呵腰，满脸谄笑：“那微臣就做个开国功臣，将来凌烟阁画影图形，大王千秋万载江山永固，也叫微臣能名传后世。”
这幅汉奸嘴脸任谁见了都想吐。唯独莽应里打心眼里受用，笑得越发嚣张。
“国王陛下，尊敬的首相先生，”佛郎机人加尔德诺有些不耐烦岳凤和莽应里，他举起马鞭指了指不远处的关卡：“勇敢的西班牙火枪手。非常乐意为你们效劳，拿下这座低矮的、破旧的关卡。费迪南德伯爵大人等着捷报，我想他很乐意听到西班牙勇士在中国打响第一枪的消息。”
西班牙人占据吕宋之后，竟正儿八经的制订了一个征服中国的计划，驻菲律宾总督费迪南德伯爵和主教、贵族们共五十一人，向西班牙国王呈递报告，要求动员两万五千名士兵、十二艘大型战舰、二十万比索的军费，登陆进攻中国（猫注：史实，绝非杜撰）。
后来因为西班牙无敌舰队在英吉利海峡折戟沉沙，这个计划便成了镜花水月，但至少现在它还是费迪南德伯爵和下属们热烈讨论的问题，并且派出了加尔德诺随同缅军出征，试探明朝虚实。
加尔德诺见到的一切，对西班牙的侵略计划而言都是强有力的鼓励，现在这个西班牙人已经不满足于跟在缅甸猴子后面，想自己一试身手了。
不过岳凤阻止了加尔德诺，西班牙火枪兵应该用在更重要的战场上，他告诉加尔德诺一句中国谚语：“杀鸡焉用牛刀”。
按照岳凤的命令，一百名缅军打着怒目金刚旗帜，大摇大摆的朝关上走过去，想来以关下军容之强盛，这座小小的关卡会立刻投降吧。
无论是莽应里还是加尔德诺，都非常轻松惬意，一些西班牙火枪手甚至开始打赌，这座关卡里的“黄皮猴子”究竟会射出几支箭，三支，两支，还是干脆不作任何抵抗？
缅军小队沿着山间的大道，已经走到了关卡前面五十步的地方，关上仍然没有任何反应，只是从堞垛上探出一颗脑袋，然后又很快的缩了回去。
这个举动让缅军哈哈大笑，更加蔑视胆怯畏缩的中国守军，他们迈着轻快的步子接近关卡。
突然之间，三声鼓响从关后传来，鼓声沉闷有力，在空荡的山谷间回荡，悠远的回声带着某种独特的韵律。
缅军正在奇怪，山谷两边的树林中响起了可怕的绷绷声，好像有很多人在那里弹棉花。
“快、快退！”首当其冲的缅军小头目叫喊起来，不过他的叫喊没有持续多久，因为一支尖利的箭矢刺穿了他的喉咙，他用双手揪住箭杆想把它拔出来，这个举动完全是徒劳的，在发出了一阵嘶哑的惨叫之后，小头目软软的倒下，并且永远不可能再爬起来。
更多的箭矢像下雨一样扑向缅军，发射的距离实在太近，有的就是从树林中离官道二十多步的地方射出的，所以这些箭矢又急又准，非常刁毒，把猝不及防的缅军纷纷射倒，一个个钉死在地上。
西班牙火枪手的打赌被迫终止了，没有任何人获胜，因为明军射出的箭矢数量远远超过了估计。
莽应里非常生气，岳凤也很吃惊，但这并没有让他们灰心，从明军射出箭矢的数量和作战方式来看，这不是一支正规部队。
没错，在水眼关指挥战斗的正是永昌府通判李建中、孟养土司思忘忧，埋伏在树林里的弓箭手，既有永昌府征召的猎户，也有孟养兵中射术超群的人。
李建中身穿正六品官服，站在水眼关不算高的关墙上，居高临下的俯视着缅甸军队，尽管早有心理准备，但真正看到如此强盛的军容，也让他感到了由衷的担忧。
驻守水眼关的全部力量，是临时拼凑起来的一千五百人，而对面的缅甸军队超过八万，形势实在不容乐观。
思忘忧的心情还不错，脆生生的道：“李通判，刚才打得好呀，莽应里这个坏人，敢来打大明天朝，他会一败涂地的！”
“也许吧，”李建中微微点了点头，远不如思忘忧那么乐观，到目前为止，还没有接到昆明方面援兵的消息，于是知府高明谦等人在府城保山动员民壮、筹备粮草，他则率领土兵前来加强水眼关的防御。
别看刚才的战斗打得不错，李建中却很清醒，靠这点兵力和刚刚稍事加固的关卡，要想挡住庞大的缅军，那是相当困难的。
而且，李建中很清楚自己的本事，绝不是什么名帅大将，也就能动员土兵民壮，打一点拖延时间的小仗，前景很不乐观。
“莽应里这个家伙，竟然真的选择了永昌府作为主攻方向，咱们的压力很大呀！”李建中叹了口气。
思忘忧不明白他的意思：“李通判？”
李建中解释道：“我们这里是主攻方向，顺宁府的压力，相对要小一些，因为顺宁是相当偏僻的山区，易守难攻，如果莽应里的目的是侵夺一些边境土地，他就应该把主力派去打顺宁，因为山高路远，将来明军也很难收复，他可以借助那里的地形慢慢周旋。”
思忘忧顺着往下说：“但他没有用主力去打顺宁，却选择了永昌方向，这意味着……”
小女孩的眼睛睁大了，一副不敢置信的样子。
“不错，他想去大理！”李建中做出了判断。
南诏国、大理国，云南要建立割据政权，都会选择大理作为首都，是一系列地理因素决定的。
如果莽应里要去大理，挡在中间的永昌府，就是他的必取之地！
如果朝廷不发援兵，如果中枢的秦林不及时伸出援手，永昌府恐怕将会在劫难逃……