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莫洛托夫是外交人民委员多年的老外交家了，对于政治谈判有自己的理解和心得，也和形形色色的人群打过多年交道，与里宾特洛甫也算是熟知。因此虽然在战场上整体处于下风，但谈判桌上还是一如既往地沉稳，丝毫不露怯意。
按照正常的谈判流程，这种事关两国重大问题的事项需要先由低级代表开始磋商，等差不多了再让高级代表、外交部长出面，但他深知现在形势紧张，不能采取这种从容的办法，因此决定进行单刀直入的谈判方针。
在谈判前，他考虑了很多方面，也思考德国人会如何逼迫，但像里宾特洛甫这么一本正经的胡说八道，他还是闻所未闻、料所未料。于是他适时转换话题，不陪里宾特洛甫吹牛了，先决定谈点有用的条款。
第一个突破口他也是精心思考和选择过的——不能一上来就在领土等大的要害条款谈，否则很容易谈崩，必须先有小到大，慢慢迂回。
他首先表示：“既然贵方认为是求同存异，但现在我们已愿意坐下来谈判，是不是就体现了求同存异的精神？是不是可以先停火一段时间已减少不必要的损失？”
他以为对方会拒绝或者搪塞，但里宾特洛甫居然下意识地点点头：“停火可以啊，打仗要死人的，不过我再补充一句，不但要停火，而且还要调整军队调动，免得发生不必要的误判。”
莫洛托夫笑容一僵，这问题卡住了。
现在红军整体处于被德军包围的态势，而且从乌拉尔工业区往南翼战场输送装备、物资和补给的路线已基本断绝了，如果停火再加停止调动，等于部队主力还在德国包围圈中，德国人可以从容不迫地调集物资和补给，红军就只能干瞪眼着急，一旦重新开火，情况将会更加不利。
他解释道：“这个，有些部队应该收拢一下，我方……”
里宾特洛甫点头附和：“或者你们把斯大林格勒的部队收拢去阿斯特拉罕？”
得，第二个修正意见也卡住了，于是莫洛托夫只好换个话题突破：“关于停战后我方兵力的问题，200万规模太少了，这不但与大国地位不相称，也不符合我们的安全需要。而且贵国还要驻军100万，这样……”
“元首正是出于安全考虑，才建议贵方军队限制在200万左右的。”里宾特洛甫认真解释道，“这也是为贵方好，因为弗拉索夫方面我们会将其军队限制在100万左右，这样加上我们的100万，双方实力大体是均衡的。到时候苏维埃在乌拉尔一线部署50万军队，在其他国境线部署50万，在远东部署100万，我们认为可以满足需要了。”
“您知道的，远东的邻居有些不怀好意。”
“那也要有实力才行啊。”里宾特洛甫悠悠叹了口气，“100万装备精良、转战多年、英勇无畏的红军将士足够捍卫苏维埃东部领土了。”
莫洛托夫呆了一呆，“英勇无畏”居然出自里宾特洛甫之口，这话听上去总是怪怪的。
“元首认为，苏联红军还是很厉害的，比法国人、英国人、美国人都厉害，如果德国陆军是世界第一的话，你们可以排世界第二，所以有200万红军足够保卫家园了。至于我们，你们不要担心，我们现在这么有利的情况下都不打算继续打仗，将来多半也不会选择打仗——除非被迫。”里宾特洛甫眼珠子一转，“还是说，红军上下对战争不服气，时刻想着报复我们，将来还要打过来？”
“没有，没有……”
“没有就好。”
“但200万实在是少了点，300万怎么样？”
里宾特洛甫摇摇头：“200万够了，多了我们睡不着觉，弗拉索夫也睡不着觉，其他人更睡不着觉，何必呢？而且我们既然说停战，那当然是有和平诚意的，我们会派50万军队挡在乌拉尔山这里。弗拉索夫不能越过我们打你们，你们同样如此，彼此安全都有保障。元首今后作为欧盟领袖，当然是有全面安排和考虑的。这个世界上，真正非要置斯大林同志和布尔什维克党于死地的不是我们，是俄罗斯解放军和弗拉索夫，具体道理您懂得……”
现在轮到莫洛托夫点头了，在布尔什维克内部就有人说俄罗斯解放军才是最凶恶的敌人，最怕就是苏德停战后德国人表面上不参与，暗地鼓励弗拉索夫继续打，现在里宾特洛甫虽然没明说，但暗示德国不会采用这种办法。
从霍夫曼看来，无论斯大林还是弗拉索夫都不能统一俄罗斯，这才是实现德国利益最大化的途径，最好的局面是两国长期对峙，德国扮演调停者，所以他既不让西俄吞并东俄，更不让东俄反攻西俄。
至于远东领土，霍夫曼也不希望日本对斯大林下手，两国应保持相互牵制，过分削弱俄国只能便宜日本并最终导致日本消化不良而完蛋——这样不利于德国全球战略部署。这一点莫洛托夫已心领神会了。
“另外。”里宾特洛甫叹了口气，缓缓道，“咱们都这么熟，有些话也不藏着掖着了，真把斯大林同志逼急了，他不会在200万军队限额外想办法？到时候什么内务警察、赤卫队、工人纠察队、青年近卫军等番号一大摞……这都是我们玩过的套路，当年被凡尔赛条约限制只能安排10万陆军，最后造成多大的动荡？元首是真心实意希望布尔什维克党安定团结、发展经济、巩固民生，希望未来共同探索不同的社会主义道路和价值观，没人说社会主义只有一条路嘛。”
莫洛托夫呆了一呆，这还是那个不学无术的香槟酒贩子么？这两天政治理论水平大大见长啊，当个政治局委员绰绰有余了，这种话让戈培尔或赫斯来说还差不多。他紧张地问：“那武器限制呢？”
“除大规模杀伤性武器之外，几乎没有，当然国际条约明文规定禁止使用的武器你们也不能用！”
关于什么是大规模杀伤性武器，里宾特洛甫语焉不详，莫洛托夫也说不清楚，反正飞机、大炮、坦克、军舰都不属于这个范畴，至于化学武器和火箭这种东西，苏维埃本身实力就有限，自然也懒得去计较了，德国人说他们是大杀器就大杀器吧。
莫洛托夫心想，这总算有一点积极成果。话题扯着扯着，就转移道国境线上来了。
他皱着眉头抱怨道：“你们的国境划线水平太苛刻了，苏维埃丢失了太多传统领土。”
“是嘛？可是德国没有占领你们的土地啊，这些领土还是在俄罗斯架构内，无非是不同的加盟共和国管理罢了。”里宾特洛甫一本正经地说道，“组建苏维埃邦联政权，分成孟什维克共和国和布尔什维克共和国的设想元首已同意了，但领土仅限于俄罗斯传统领土，不能包括其他民族政权。以乌拉尔山这个地理断层划界，有利于双方理清关系——俄罗斯本来就是一只双头鹰嘛。”
“但中亚现在还完整控制在我们手里，你们嘴皮子一动就要把这些领土划走。”
“让各民族政权独立是元首东方政策的一贯内容，今后外高加索将分为格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚各国，这些都是独立政权，我们也不想让土耳其人染指。至于中亚，费尔干纳盆地不是还控制在我们手里嘛，至于各民族政权，你我心知肚明就不要多费口舌打官司了。”里宾特洛甫笑道，“中亚的鞑靼人和你们不是一条心，斯大林同志也不喜欢他们，为什么非要拉着他们一起过日子呢？多别扭啊……你看我们非传统德意志区领土我们也不要。元首还打算把一部分波兰人独立安置，眼不见心不烦嘛。”
“但这样草率划界会有很多遗留问题，比如哈萨克斯坦有大量俄罗斯人聚集区，你们不能张嘴就划走独立。”
“元首考虑到这个现实，只要求恢复到阿拉什自治共和国的旧有领土。”
阿拉什自治共和国是十月革命后成立的独立共和国，最初偏向白俄，首府是奥伦堡，后来加入苏联成为加盟共和国之一，其领土小于目前的哈萨克。这样一来等于几十万领土，200-300万俄罗斯人可划入东俄，莫洛托夫虽不满意，但至少也有一点积极成果。
“至于中亚其他国家，我们也有全面考虑。”里宾特洛甫阐述了系统的中亚版图分解。
中亚版图今后将在突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国基础上得以建立，这里原为帝俄时代突厥斯坦总督区，1924年苏联成立并经过民族划界前还包括花剌子模、布哈拉苏维埃人民共和国等，打算细分为土库曼、乌兹别克、塔吉克、吉尔吉斯、卡拉卡尔帕克斯坦、花拉子模、布哈拉等共和国。比如卡拉卡尔帕克斯坦在苏联时代从属于哈萨克斯坦，这次单独拉出来独立。林林总总下来，中亚大概分成8个共和国，其中土库曼还涉及划给伊朗部分领土事宜。
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