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某个男人曾经是教会里声乐队的一员。
在他的少年时期，有人看上他魅力的声音而找他当歌手。
这男人的体质很稀奇，即是在长大之后也能持续保持着少年班的高音，与变声前没什么差别。
正因为如此，他才能常年以歌手为职。
这男人一直唱一直唱，唱到年龄已经无法被称之为少年了。
或许，说是老年还比较恰当。
跟年轻时音量相比，他的音量不足，声音也已经沙哑了。
于是，被要求退出声乐队，最后以年龄为由遭到解雇。
对这个男人来说工作就是他的一切，突然无事可做，生活没了动力，他整个人一下子苍老了很多。
白发跟皱纹激素增加。
外表的变化明显到连家人都很替他担心。
无法唱歌，这就跟失去了生存目的没两样，或许是因为太喜欢这份工作了，被解雇之后，他仍旧穿着声乐队的服装。
男人老化的情况始终无情地持续着，最后健忘症甚至严重到将饲养的驴子误认成儿子的地步。
老人的家人开始厌恶照顾。
从他将驴子误认成儿子看来，就连日常生活都会有问题。
工作被解雇，也没有收入，而且为了让男人吃饭还得花钱，家人终于受不了而开口：“你也该适可而止了吧。”
于是……
就连家人也抛弃他了。
即使健忘很严重，但男人还是很清楚，他理解这个状况。
就跟他失去工作那时一样，又被舍弃了。
“难道，年纪大就真的那么罪不可赦吗？”
男人带着他误认为是儿子的驴子，自然而然地走到人们聚集的地方。当然他身上穿着的还是当年在声乐队时的衣服。
他用沙哑的声音开始唱歌。
他的声音几乎传不出来，沙哑的声音也让人听不懂他在唱什么。
但是，却相当地用心，就像是在诉说着什么似的。
我还活着啊！
过了一会，人群开始聚集，可能是被老人拼命唱歌的身影所感动吧，有路人听了老人唱的歌，留下一点零钱。
或许不是那么像样，但艺人歌手就在此出现。
虽然健忘症很严重，但男人很高兴。
不过听众的耳朵还是很严厉的。一开始只是因为很罕见才愿意听他唱歌，但是听习惯之后，那也不过就是老人沙哑的声音罢了。
几天过后，大家都不再关注他。
男人再次变得不再被需要。
就算他的健忘症再严重，唯独那个记忆绝对忘不了。
就是不在比他人需要的孤独感。
再也不想尝到那种感觉了。
于是，在男人的面前出现了一个不可思议的景象。
一个白色发着光的杯子浮在空中，这么对他说：“想实现愿望就要付出代价。”
好不容易传说之物出现在他的面前，但男人却没能听见杯子所说的话。
因为年纪大的缘故，他的耳朵已经开始不灵光。
但尽管如此，男人的愿望还是实现了。
他本人只是呆呆地站着。
听到圣杯所说的，就是他身旁的‘儿子’。
也就是男人待在身边的驴子。
虽然是因误会而产生的情感，但驴子很感谢老人。
因为老人有如对待儿子一般地疼爱它。
驴子很想向男人报恩。
所以，驴子便以自己的肉体座位代价，为的就是实现男人的愿望……
不对，是‘父亲的愿望’。
希望能为父亲取回他一心盼望的歌声。
男人的身体渐渐地变得年轻。
但是身体变得像是驴子，大概是受到‘儿子’的影响吧。
再加上想唱歌这个愿望，促使他的身体产生变化。
驴子男的身体看起来就像个乐器。
以驴子的叫声演奏音乐，不可思议的乐器生物就此诞生。
许多人对神奇的驴子男投以好奇的眼光而聚集过来。
男人又以音乐家之姿回来了。
但是男人也注意到，他失去了儿子……
虽然一时陷入混乱，但很快就恢复了平静，因为他又找到‘儿子’了。
这次，他开始把一只被抛弃的狗叫做儿子。
看来，身体和声音虽然变年轻了，但是健忘症却没什么改善的样子。
驴子男带着狗在大众面前表演完驴子语演唱的歌。
但听众却老实的相当无情。
随着日子过去，他们开始逐渐厌倦。
就像过去一样，男人陷入了绝望。
又是不被需要了吗？
自己并不是废物啊，
悲伤的嘶吼，但无论是多么悲情的要求，重复听到几次就会感到滑稽。
而真正的悲剧是，男人的健忘使他永远不会察觉到这个循环。
之后又出现相同的景象，悲剧就这滑稽的再次出现。
圣杯出现，对着他说着同样的话。
但依旧传不到男人的耳中，代替他听这些话就是‘儿子’的任务。
弃犬很感谢男人疼爱它如同疼爱自己的儿子。
于是弃犬为了报恩，牺牲了自己的肉体。
驴子男张大嘴巴，从喉咙深处出现了一张狗脸。
借由驴子跟狗的合唱，唱出了奇妙的和声，如此不可思议的乐器生物出现了。
于是人们再次聚集。
男人陷入了失去儿子的悲伤当众，没学到教训的男人，这是第三次了，这次他所找到的新的儿子是‘猫’。
男人一直忘记之前的儿子，只是不断地重蹈覆辙。
驴子跟狗合唱的和声也贱贱地让人感到厌倦。
在因为不被需要而感到绝望的男人面前，圣杯出现了。
想要报恩的‘儿子’，也就是那只猫牺牲了自己的肉体、
从驴子的口中出现狗脸，狗的口中又出现了猫脸。
于是，驴子、狗跟猫的和声诞生。
下个新儿子是公鸡，它代替男人听取圣杯的声音，然后牺牲了自己的身体。
于是就产生了驴子、狗、猫跟鸡的和声。
循环到此结束。
不管怎么看，男人的身体都已经变成怪物，即是用再稀奇的声音唱歌，也没人产生兴趣。
因为对他的厌恶感更胜一筹。
到了这个地步，男人明白自己是真的不被需要了。
演奏着稀奇音乐的神秘魔物，就是此时杨惯心所遇到的名为布莱梅的具备着屏障的魔物。